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초보 투자자를 위한 후순위 채권 가이드 서론 최근 전세게 금융시장에서 채권시장에 대한 많은 이슈들이 불거지고 있는 상황입니다. 미국 20년물 국채 청약에서 생각보다 적은 수요로 인한 미국 국채 금리 상향, 그리고 한국에서는 최근 롯데손해보험의 후순위채 콜옵션 미이행으로 인한 롯데손해보험의 채권 금리가 크게 상승하는 등 크고 작은 이슈가 끊임없이 이어지고 있습니다. 하지만 이런 상황에서 우리는 정확한 상황 파악을 통해 남들보다 더 높은 수익을 올릴수 있는 기회가 될 수 있다고 생각합니다.왜냐하면 지난 22년 흥국생명 신종자본증권의 콜옵션 미 이행으로 인한 채권 시장의 술렁임에도 불구하고 결국에는 그 시기에 현실을 잘 파악하였던 투자자들은 상당한 수익을 올릴 수 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 오늘은 현재 한국의 채권 시장에서 가장 뜨거운 이.. 더보기
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF: 부동산·인프라로 고배당 노리기 ETF 기본 개요 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 국내 상장 리츠(부동산투자회사)와 인프라 자산에 분산 투자하는 인컴형 ETF입니다. 여러 부동산·인프라 관련 종목으로 구성된 지수를 추종하며 매월 배당금을 지급해 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 이 ETF의 가장 큰 매력은 높은 배당수익률입니다. 현재 배당률이 약 9%로 매우 높은 수준이며, 이는 리츠와 인프라 자산의 안정적 임대료 덕분입니다. 실제 이런 높은 배당률은 커버드콜 ETF를 제외하면 찾아보기 힘든 구조로써 이러한 고배당이 리츠 주식의 매력이라고 할 수 있습니다. 이 ETF는 부동산 임대수익과 도로나 에너지 시설 사용료 등은 장기 계약으로 꾸준하고, 일부는 물가에 연동되어 인플레이션 시 수익이 늘어나는 특징도 가지고 있기 때문에 물가 .. 더보기
커버드콜 ETF 투자 완전정복: 안정적 인컴과 리스크 관리 가이드 1. 서론 이번 글에서는 커버드콜 전략의 개념과 이를 활용한 ETF 투자 방식의 장단점을 살펴보고, 어떻게 투자를 할 수 있는지에 대해서 한번 살펴볼까 합니다. 커버드콜은 주식 보유와 동시에 콜옵션을 매도해 프리미엄을 수취하는 전략으로, 주가가 횡보를 할때나, 소폭의 변동성이 존재하는 시장의 시기에서 유리하며, 안정적 수익을 추구하는 투자자에게 적합하기 때문에 우리의 투자시 꼭 알고 있어야 되는 전략 중에 하나라고 할 수 있습니다. 다만 상승 폭이 제한되지만 주가가 하락할시는 거의 대부분 반영이 된다는 점을 유의해야되는 등 몇 가지 리스크가 존재를 합니다. 그렇기 때문에 우리가 커버드콜 상품에 투자하기 전에 이러한 상품의 리스크와 장점에 대한 확실한 이해가 필요한 상품이라고 할 수 있습니다. 2. 커버.. 더보기
TIGER 미국배당다우존스 ETF: 매월 "달러 인컴"으로 채우는 스마트 전략 1. ETF 개요 TIGER 미국배당다우존스 ETF(티커 : 458730)는 2023년 6월 20일 미래에셋자산운용이 상장한 국내 최초의 "Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index" 추종 월분배형 ETF입니다.총보수는 연 0.01%(운용보수 0.003%, 신탁·지정참가 수수료 포함)로, 동종 해외배당 ETF 중 최저 수준의 운용비용을 자랑합니다. 이 ETF의 기초 지수가 미국 다우존스의 배당 100인만큼 달러 자산에 노출이 되어 있는 자산이지만 환헤지는 실시하지 않은 자산입니다. 2. 운용전략 이 ETF의 기초지수는 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index’로, 미국 증시에 상장된 기업 중 10년 이상 연속 배당,.. 더보기
PLUS 고배당주 ETF: 매월 "두 번째 월급"을 만드는 안정적 배당성장 전략 1. ETF 개요 PLUS 고배당주 ETF(티커명 : 161510)는 한화자산운용에서 2012년 8월 29일 설정·상장된 국내 월배당·인컴형 ETF입니다.이 ETF는 오랜 기간 검증된 국내 대표 고배당+배당성장 ETF로, 금융·소재·통신 등 배당 매력이 높은 종목에 집중 투자합니다. 2025년 5월 9일 기준 순자산총액은 약 6,963억 원으로, 국내 고배당 전략 ETF 중 상위권에 속해 있는 ETF로써 투자 시 안정성이 다른 고배당 ETF에 비해 높다고 할 수 있습니다. 총보수는 연 : 0.23%이며, 이 중 운용관리보수 및 신탁보수가 포함되어 있습니다. 2. 운용전략 기초지수는 FN-Guide에서 산출하는 ‘고배당주지수’로, 유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 높은 상위 30 종목을.. 더보기
중국 장기채권 ETF: 불안정한 미국의 포트폴리오에서 벗어난 또 다른 대안 1. 서론 이 ETF는 ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index를 추종하며, 중국 국채 및 정책은행 채권에 100% 투자해 장기 듀레이션 자산배분 포트폴리오를 제공하는 ETF입니다. 2021년 4월 12일 홍콩 거래소에 상장된 이후 안정적인 수익과 글로벌 채권 대비 우수한 스프레드 프리미엄을 제공해 왔으며, 2025년 3월 말 기준 운용자산 규모는 약 12.3억 위안에 달하는 대형 ETF라고 할 수 있습니다. 2. ETF 개요 Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF(홍콩: 02817)은 중국 A1 등급 국채 및 정책은행 채권만을 편입하는 Fixed Income ETF이며, 기초지수인 ICE.. 더보기
미국 장기 국채 레버리지 TMF ETF(feat. 투자전략, 유의사항) 1. 개요상품명: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares (티커: TMF)일일 기준으로 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 수익률의 +300%를 추종하도록 설계된 레버리지 ETF입니다.(이 뜻은 미국의 20년 이상 만기를 가진 국채의 수익률이 1% 오르면 3배의 수익인 3%의 수익을 얻을 수 있는 구조라고 할 수 있습니다.)출시일: 2009년 4월 16일Direxion Investments가 운용운용 구조:주로 스왑, 선물 등 파생상품과 미국 장기 국채 현물을 결합해 3배 레버리지 노출을 구현합니다​.총보수(Expense Ratio):총보수율(총괄/순실질) 0.99% / 0.91%레버리지 ETF 특성상 비용이 상당히 높음 이로.. 더보기
고배당+옵션 수익을 동시에? KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF 완전 정리 1. ETF 개요 삼성자산운용이 출시한 KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF는 미국의 고배당 주식에 투자하면서, 동시에 커버드콜 전략을 활용하는 상품입니다. 티커명 : 473460총 보수 : 0.190% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)배당 : 매월 15일 분배금 지급 2. 운용 전략 KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF는 단순한 패시브 추종이 아닌, 액티브 운용 전략을 택합니다. 포트폴리오는 미국 고배당 주식을 중심으로 구성되며, 동시에 해당 종목들에 대해 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용커버드콜 전략이란.? 보유 중인 주식을 담보로 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 수취하는 방식입니다. 주가 상승에 따른 초과 수익은.. 더보기

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